В прошлом известный музыкант и участник модной рок-группы ныне пишет музыку к рекламным роликам, а попутно страдает от непреходящей депрессии и, кажется, также непреходящей, жены. Внезапно все меняется, когда одной прекрасной ночью он заводит пылкий роман с чувственной и сексуальной девицей (насколько таковой вообще может быть Пенелопа Круз). Он чувствует, как эта женщина, которая приходит к нему по ночам, все более кружит ему голову, он всерьез влюбляется и уже ничего не может с собой поделать. Но вот проблема – таинственная незнакомка является к нему только… во сне, и ему все более кажется, что и существует-то она лишь в его воображении. После сладких грез реальность кажется еще ужаснее, серее и постылее. В фильме даже соответствующие сцены снов и яви сняты по-разному – одни на традиционную пленку, другие – в цифре, демонстрируя особенные сочность и буйство красок.